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En payant 107 millions $ pour acqu�rir la soci�t� HVL Inc, de Pittsburgh, la compagnie de Qu�bec Atrium Biotechnologies Inc. (TSX: ATB.sv) est surtout heureuse de mettre la main sur la principale marque de commerce d�un joueur am�ricain important du domaine de la sant� : Douglas Laboratories. Douglas commercialise des produits de sant� et de nutrition aupr�s des professionnels de la sant� depuis plus de 50 ans et son chiffre d�affaires annuel s��l�ve maintenant � environ 80 millions $. En int�grant Douglas, Atrium se positionne maintenant comme le leader de ce secteur aux �tats-Unis. � Cette acquisition strat�gique permet � Atrium de devenir le leader aux �tats-Unis et en Am�rique du Nord dans le march� des suppl�ments nutritionnels destin�s aux professionnels de la sant�. De plus, cette transaction constitue une �tape importante dans la r�alisation de notre plan de croissance corporatif, qui vise � positionner chacune de nos deux divisions au rang de leader mondial �, a indiqu� le pr�sident et chef de la direction d�Atrium, Luc Dupont. En vertu de l�entente intervenue entre les parties, Atrium d�boursera un montant total de 107 M $ (92 M $US) pour l�achat de Douglas, soit environ 6,4 fois le BAIIA ajust� g�n�r� par l�entreprise. Quelque 97 M $ seront vers�s en esp�ces, alors que la diff�rence, soit environ 10 M $, sera pay�e par le biais d�actions � droit de vote subalterne d�Atrium, � un prix de 10,95 $ l'action, �mises en faveur de certains dirigeants de Douglas d�tenant des participations dans cette entreprise. Le montant en esp�ces requis pour cette transaction provient de l�encaisse et de la facilit� de cr�dit nouvellement ren�goci�e pouvant atteindre 200 M $ selon certaines conditions. Cette transaction, qui prenait effet d�s l�annonce de l�acquisition le 8 d�cembre 2005, est imm�diatement profitable, faisant passer le b�n�fice avant int�r�ts, imp�ts sur les b�n�fices et amortissement (BAIIA) ajust� d�environ 31 M $ � environ 48 M $ sur une base pro forma, et en permettant d�accro�tre le b�n�fice par action de la Soci�t� de plus de 50 %, avant synergies. � la suite de cette transaction, les revenus pro forma d�Atrium exc�deront 315 M $. Une transaction strat�gique
Mettant d�j� en place un plan d�int�gration d�taill�, Atrium confiera d�ailleurs l�ensemble de sa commercialisation aux �tats-Unis � sa filiale de Pittsburgh. Un poste de vice-pr�sident est donc disparu au si�ge social de Qu�bec. Cette int�gration progressive vise � renforcer la croissance organique du groupe compte tenu de la grande qualit� du personnel en place, des similitudes au niveau des cultures d�entreprises et de l�arrimage des objectifs corporatifs. � Cette acquisition est tr�s compl�mentaire � nos activit�s. Les traits communs que partagent Douglas et Pure Encapsulations sont la tr�s grande qualit� des produits et la cr�dibilit� de chacune des organisations. Pure Encapsulations qui n�a pas de force de vente, cible principalement les professionnels de la sant� par le biais d�un guide de r�f�rences d�taill� et de feuillets �ducatifs, alors que Douglas compte sur une solide �quipe de repr�sentants couvrant l�ensemble des �tats-Unis. Ces approches de vente diff�rentes font en sorte que les deux entreprises ont un nombre limit� de clients communs. Ensemble, elles permettent d�atteindre plus de 40 000 professionnels de la sant� aux �tats-Unis et renforcent notre position � l�international. Dans le but d�accro�tre nos parts de march�, nous entendons conserver l�autonomie de chacune des marques, tant sur le plan du d�veloppement de produits que des syst�mes de commercialisation. Des synergies seront r�alis�es en optimisant les activit�s de recherche et d�veloppement ainsi que notre efficacit� op�rationnelle �, a pr�cis� Richard Bordeleau, pr�sident de la division sant� et nutrition d�Atrium. Les fr�res Lioon restent chez HVL/Douglas
Les fr�res Douglas et Jeffrey Lioon avaient pris la succession de leur p�re et men� l�entreprise au stade actuel. Ils ne quitteront d�ailleurs pas leurs affaires, puisqu�ils recevront des actions d�Atrium et demeureront en poste pour maximiser le potentiel de croissance de l�entreprise. Atrium Biotechnologies Inc. est un chef de file dans le d�veloppement, la fabrication et la commercialisation de produits � valeur ajout�e pour les industries de la cosm�tique, de la pharmaceutique, de la chimie et de la nutrition. Elle commercialise un vaste portefeuille d'ingr�dients actifs, de sp�cialit�s chimiques, ainsi que des produits finis en sant� et nutrition par l'entremise d'un r�seau de vente et marketing hautement sp�cialis� dans plus de 35 pays, surtout en Am�rique du Nord, en Europe et en Asie. |
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